자산관리 [파인애플] 서비스로 재무 설계 시작하자.

 

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#파인애플

나만을 위한 재무 보고서를 받고싶다면, 한번쯤은 컨설팅을 받고 올바른 방향의 재무설계를 시작할 수 있을 것 같다. 

같은 돈을벌어도 어떻게 관리하냐에 따라 10년뒤 미래가 달라진다고 한다. 파인애플 서비스를 보고 재무설계를 해서 본격적으로 재무관리를 받아보도록 하자.

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1. 회원가입

 - 앱 다운로드 하면 위 화면고 같은 방법으로 회원 가입을 할 수 있다. 간단한 방법이니 천천히 따라오도록 하자.

 - 일반적인 앱 다운로드 방식이니 본인인증 부터 비밀번호 설정까지 손쉽게 가입이 가능하다.

 

2. 파인애플북 검사하기

 - 회원가입을 완료 한 이후에는 메인화면으로 올 수 있다. 메인 화면에서 재무설계를 받기 위해서는 레시피를 받아야 하는데 내가 평소 생각지도 못했던 재무설계의 기본 기초를 선택한다고 판단이 들었다. 

레시피 파인애플 북

 

 파인애플북작성은 현재의 나를 돌아보고, 미래의 내 모습을 그릴 수 있는 작은 실천부터 시작한다. 문항수가 많은 것은 그만큼 내용이 꼼꼼하게 분석해준다는 얘기니 해당 내용을 참고 해 보도록 하자.

 

파인애플북

순차적으로 파인애플북 작성이 완료되면, 파인애플북 파일을 전달 받을 수 있다. 재무성향, 재무상태, 재무목표, 팩트체크, 재무처방등의 5부제에 걸쳐 재무관리 가이드북이 완성 된다. 천천히 읽어보며 내가 가지고 있는 재무의 관리 가치관을 확인할 수 있어서 너무 좋았다.

나만의 재무관리 책이라니. 별도의 재무관리사가 연결되어 재무 관련 피드백을 받을 수 있다.

나는 지금 잘하고 있는걸까?

파인애플북 프롤로그

 

3. 목표달성

 - 내가 이루고자 하는 목표 설정이 가능하다. 옛날 목표달성금액을 작성하고, 순차적으로 목표를 이루는 것에 대해 이 서비스는 도와주고 있다. 은행 연동을 통해 계좌 연동이 가능하여, 손쉽게 서비스 연결할 수 있다. 

목표달성

 - 이루고자 하는 목표는 총안정 은퇴자금, 소득공제, 목돈마련, 으로 구성하였다. 나에게 가장 중요한 은퇴자금을 1순위로 가장 많은 액수로 설정 하였다. 목돈 마련 후 목표금액과 목표기간을 설정하면, 해당 달성율과 목돈마련 금액등을 각각 은행과 연동하여 설정 가능하고, 전문 어드바이저를 연결하고 전문가를 추천 받을 수 있다.

 

4. 어드바이저 상담

- 해당 목적에 맞는 어드바이저 상담이 가능한데, 재무관리에 대해 차근차근 소개 받을 수 있다. 파인애플북을 작성이 필수이니 파인애플북 작성 후에 어드바이저 상담과 재무상담을 받아보자.

 

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